招商蛇口增发收购南油集团获证监会注册生效

6月16日晚间，招商蛇口（001979.SZ）披露了关于赞同招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金注册的批复。

 

公告称，证监会赞同招商蛇口向深圳市出资控股有限公司发行456121891股股份、向招商局出资发展有限公司发行145887061股股份购买相关财物的注册请求。赞同公司发行股份征集配套资金不超越85亿元的注册请求。

 

别的，证监会称，公司本次发行股份购买财物并征集配套资金应当严格按照报送深圳证券买卖所的有关请求文件进行。公司应当按照有关规定及时实行信息披露责任。公司应当按照有关规定处理本次发行股份的相关手续。本批复自下发之日起12个月内有效。

 

值得一提的是，这是“第三支箭”后首例房企股权重组买卖成功的事例。

 

2月17日，招商蛇口公告宣布将发行股份购买南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，总价约89.28亿元。此次发行价格15.06元/股，发行股份购买财物触及的发行股份数量为59281.49万股，其间向深投控发行44915.59万股，向招商局出资发展发行14365.90万股，终究发行数量以我国证监会的正式批复为准。在此次买卖前，深投控、招商局出资发展均未持有招商蛇口股票；本次买卖完成后，由于招商蛇口将直接享有南油集团100%权益比例，且将添加原由招商局出资发展持有的招商前海实业2.89%权益比例，招商蛇口对招商前海实业的实践权益比例添加13.65%，算计享有的招商前海实业实践权益比例为85.99%。

 

此前的公告显现，招商蛇口此次拟募资不超越85亿元，配套征集资金拟用于10个房地产在建项目及补充流动资金，其间合肥滨奥花园项目触及住宅、体育中心、体育公园等多个业态，且该项目为在建、在售项目，部分已获取预售许可证。

 

招商蛇口称，收买的南油集团持有的财物前期项目主要为启迪实业相关开发项目，主要包含招商局前海经贸中心一期办公、二期公寓、三期国际校园、招商领玺家乡以及招商港湾广场。别的，2020年下半年和胜实业开端开发招商嵘玺家乡、招商锦尚第宅（前海妈湾锦玺一期）以及自贸时代中心，南油集团开端建造W7库房。

 

招商蛇口以为本次买卖具有必要性，前海妈湾土地特色与招商蛇口发展战略高度匹配，本次买卖完成前后，招商蛇口均实践操控招商前海实业，但跟着招商前海实业直接及间接少量股东的削减，有利于前海妈湾土地开发效率的优化。

 

事实上，早在2020年5月，招商蛇口就曾启动收买南油集团的计划。其时两边买卖对价约70亿元，买卖计划包含向深投控发行股份、可转债及付出现金。其间，35.18亿元现金部分招商蛇口计划通过向战略出资者我国安全旗下安全资管、安全人寿非公开发行股票方法征集。随后，招商蛇口调整收买计划，取消引进战略出资者以及征集配套资金安排，计划发行股份、可转债方法付出的对价分别为36.9亿元、33.4亿元，调整后的计划在其时很快就审阅通过。

 

但此后，跟着宏观环境变化等原因，招商蛇口以为继续推动后续收买程序的条件具有不确定性，随后取消了该笔买卖。

 

官方材料显现，深圳市南油(集团)有限公司创立于1984年8月，现坐落深圳市前海蛇口自贸区，目前在前海具有23万平方米权属土地，注册资本5亿元人民币，管理财物246亿元，参资和控股企业4家。南油集团由招商局集团有限公司与深圳市出资控股有限公司合资运营，其间招商局集团旗下招商蛇口占股76%，深圳市出资控股有限公司占股24%。南油集团主要致力于大健康工业、自贸创新工业、大数据工业和深圳前海权属土地的综合开发，运营现代物流工业和建造数据信息服务平台。